注册制公司再融资进度:5家计划定增,1家拟发可转债

实施注册制以来,截至2020年10月底,累计有191家公司登陆科创板,41家公司登陆创业板。首轮融资完成后,目前部分注册制公司已启动再融资计划

据统计,2020年1月至10月期间,有5家注册制公司发布定增预案,分别是航天宏图、广大特材、中微公司、普元信息和华润微,合计募资约179.58亿元。此外,嘉元科技拟发行可转债,预计募资12.40亿元。

航天宏图:拟募资约7亿元,前次募资近八成尚未使用

航天宏图8月21日发布定增预案,拟发行不超过4,979.50万股,募集资金不超过70,011.00万元,用于分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目、北京创新研发中心项目和补充流动资金。目前,该方案已经股东大会通过。

航天宏图于2019年7月22日上市,首发募资净额为64,180.30万元。根据资料,截至2020年6月30日,公司实际使用募集资金13,690.07万元,其中6,835.30万元用于PIE基础软件平台升级改造项目、3,084.48万元用于大气海洋应用服务平台项目、1,093.36万元用于北斗综合应用平台建设项目、2,250.00万元用于永久补充流动资金。尚未使用募集资金金额50,490.23万元,占前次募集资金总额的78.67%。

广大特材:拟募资17亿元,融资间隔及募投项目等事项遭问询

广大特材8月22日发布定增预案,拟募集资金不超过17亿元,发行股票数量不超过4,944.00万股。募集资金计划用于宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目和补充流动资金。值得注意的是,上交所于10月23日针对此次定增发出问询,内容包括融资时间间隔、募投项目、财务性投资等。

广大特材于2020年2月11日上市,首发募资约6.4亿元,截至2020年7月31日,公司已累计使用约3.65亿元,其中约2.79亿元为补流及偿还银行借款,0.86亿元用于特殊合金材料扩建项目。公司本次定增与前次IPO募集资金的时间间隔少于18个月。上交所要求公司结合前募项目的实施进度安排及执行情况,分析新材料研发中心项目等是否按计划投入;并解释IPO募集资金未使用完毕的情形下,在18个月内再次融资的合理性。

中微公司:拟募资100亿元,约资产总额的2倍

中微公司8月29日发布定增预案,拟募集资金不超过100亿元,发行股票数量不超过8,022.93万股。募集资金拟用于中微产业化基地建设项目、中微临港总部和研发中心项目和科技储备资金。中微公司本次融资规模约是公司资产总额的2倍。

根据资料,公司主营产品生产工艺流程主要包括小型模组组装、反应腔体组装、传送模组组装、系统集成、终测及工艺调试等步骤。从生产流程看,中微公司不直接进行模组的生产制造,而是在模组采购之后进行组装、测试。

上交所针对此事项进行问询,要求公司模拟测算IPO募投项目及本次募投项目全部建设完成的情况下公司的资产构成情况,并与同行业上市公司的资产结构进行对比,分析资产结构的合理性以及研发制造生产模式是否发生改变。

普元信息:拟募资7.5亿元收购资产,可能产生大额商誉

普元信息9月28日发布重组预案,拟通过发行股份及支付现金方式购买音智达100%股权,交易金额不超过7.5亿元。其中,以发行股份的方式支付交易对价55,810.13万元,以支付现金方式支付交易对价19,189.88万元。

根据《业绩承诺补偿框架协议》,业绩承诺方承诺标的公司2020年至2023年扣非净利润分别不低于3,080万元、4,020万元、5,020万元和6,080万元,业绩承诺期间实现的扣非净利润累计不低于18,200万元。资料显示,2018年至2020年上半年,音智达分别实现净利润783.48万元、2,772.56万元和101.68万元。音智达若想要完成2020年的业绩承诺,需要在下半年实现将近3,000万元的净利润,业绩承诺兑现压力较大。

另外需要注意的是,截至2020年6月30日,音智达未经审计的净资产为12,891.53万元。而本次交易作价75,000万元,约是音智达净资产的6倍。重组完成后,普元信息账面可能形成较大金额的商誉。

华润微:拟募资50亿元,三季报账面资金较为充沛

华润微10月20日发布定增预案,拟募集资金不超过50亿元,发行股票数量不超过13,510.28万股。募集资金主要用于华润微功率半导体封测基地项目以及补充流动资金。

此次定增计划距离华润微上市仅8个月。。2020年2月27日,华润微登陆科创板,募集资金约42.36亿元。截至2020年6月30日,公司已累计使用约5.45亿元。其中,25,797.19万元用于8英寸高端传感器和功率半导体建设项目、12,696.68万元用于产业并购及整合项目、15,998.83万元用于补充营运资金。尚未使用募集资金金额约36.91亿元,占前次募集资金总额的87.14%。从账面来看,华润微目前拥有较为充沛的流动资金,截至9月30日,公司货币资金约66.88亿元。

嘉元科技:拟发可转债12.4亿元,债券评级AA-

嘉元科技最初于8月13日发布可转债预案,根据最新修订稿,公司拟募集资金12.4亿元,发行数量为不超过1,240.00万张,债券票面利率尚未确定。此次募投项目包括年产1.5万吨高性能铜箔项目、新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目、铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目、嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目、补充流动资金。

根据东方金诚出具的评级报告,嘉元科技本次可转换公司债券信用等级为AA-,嘉元科技主体信用等级为AA-。

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