“懂王”换“睡王”,美国政权交替将为新能源带来什么?

近期不断挑动全球市场神经的美国总统大选尘埃落地。不出意外的话,民主党总统候选人民主党候选人乔·拜登将入住白宫获得美国总统一职,“懂王”川普再也无法推特治国。尽管对于中国民众来说,这一场大选更像是一场“秀”,但是在政治层面,拜登特朗普政权交替涉及到许多政见的改变。

那么,对于汽车产业而言,拜登当选将会带来怎么样的影响呢?

利好全球新能源环境

根据其竞选时的承诺,美国政府可能将再次努力收紧汽车排放管制,并鼓励电动车的发展,这与即将卸任的特朗普政府不同,给新能源车企带来利好,给传统车企带来压力。

7月中,民主党候选人乔·拜登宣布了一项价值2万亿美元的「绿色复苏」计划——为促进美国对清洁能源和基础设施的投资,新政计划在未来四年内投入2万亿美元来提升交通、电力和建筑行业的清洁能源状况。其中包括投资50万个电动汽车充电站,还提议以旧换新现金补贴,针对把燃油车换成电动车的消费者。这些计划可能利好电动车车企和即将开启大规模电动化的车企,例如即将在美国投产ID.4的大众汽车。

同时,拜登表明,这一「绿色新政」也将帮助美国政府创造新的经济机会、改善国家老化的基础设施以及应对未来的气候危机。虽然该计划目前的投资规模仅有2万亿美元,可一旦拜登获选,必然会吸引更多的资金投入环保工程。因此,全球环保投资总额预计将会达到7万亿美元。

此外,如果「绿色新政」得以推行,曾经被特朗普取消的排放监管准则也将重新恢复实施,而标准较从前只会更为严格。这一结果对于电动车行业无疑是一项重大利好——它激励了美国汽车市场的重心更多地转向电动汽车,从而远离了内燃机皮卡和运动型多功能车。

而之后若拜登入主白宫,美国将重返巴黎协议,各国将会更加重视对气候的应对工作,将会加强全球的协同合作,也为我国提供了更大的增量空间,将在长时间地持续利好光伏、风电和新能源汽车板块。

股市大环境影响如何

随着拜登当选为美国第46任总统,其宏大的新能源政策蓝图有望施展。当然,他的当选,对中国也存在有利和积极的一面,对中国的股市也存在一定的影响,目前大热的新能源车板块就在集体狂欢。

据梳理,以特斯拉、通用汽车、Nikola、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等为代表的新能源车概念美股自大选以来表现突出。尤其是同时还受到国内新能源领域新政刺激的三支中概股,股价屡创新高之下,公司市值亦跻身全球车企顶层位置。

而回到国内A股,由于前段时间《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》正式发布,其中指出到2025年国内新能源汽车新车销售量达到汽车销售总量的20%。也同时刺激了新能源全产业链的大幅上涨,最为突出的就是比亚迪与宁德时代、国轩高科等产业链上下游企业。各种新能源汽车的股票大涨,股价持续刷新历史新高,这也和靴子落地有很大关系。

有证券方面相关人士表示“目前在国内市场中,新能源及新能源汽车产业链、内需消费中估值不高依然值得重视。并且新能源车明年的需求增长确定性已经出现,所以板块目前的高估值估计会延续比较长时间。”乘联会秘书长崔东树也提出,中国发展新能源车有利于拉动中国相关产业链的可持续发展,形成新能源车和新能源电池的强大产业链在中国布局和落地。

根据兴业最新的草根调研,产业链11月份的排产数据也证明了这一点。另外,整个汽车产业链也进入了强势复苏阶段,销售数据喜人。由于疫情的问题,公共出行受到限制,这也加大了人们对私家车的需求,所以未来汽车产业复苏仍会持续。

拜登当选美国总统,将重返《巴黎协定》并以推进实施的减排目标、环境正义和清洁能源为己任,标志着美国对于新能源行业的政策会出现180度大转弯。其积极影响在于新兴产业、与气候问题相关的新能源汽车等方面。而美国这个传统汽车强国再次转变风向,也将对国内新能源汽车市场产生利好,新能源行业目前有明确向好的趋势,如何抓住这一市场机遇,强化中国在全球新能源市场的地位,将成为众多新能源车企需要思考的问题。

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