刚重组完就抛60亿定增预案!湘财股份大手笔注资湘财证券,大力发展资本中介业务

在完成对湘财证券的收购后,成功转型券商湘财股份,又有新的资本动作!

11月27日晚间,湘财股份发布定增预案,拟对不超过35名的特定投资者,发行不超过8.05亿股股票,募集资金总额不超过60亿元。

其中,拟不超过42亿用于增资湘财证券,这一大手笔将投向四大业务;不超过13亿用于支付收购大智慧15%股份的部分收购款,不超过5亿补充流动资金及偿还银行借款。

值得注意的是,在证监会发布再融资新规后,为了做大做强证券业务,今年已有多家券商定增、发债以及配股来增强资本金。

截至目前,已有国信证券、海通证券等9家券商完成定增发行,实际募资总额为771.88亿元。此外,还有5家券商的定增预案等待实施,累计金额为468.56亿元。

湘财证券获42亿增资,投向四大业务

2020年6月,湘财股份完成对湘财证券99.73%股份的收购,湘财证券成为上市公司的控股子公司,湘财股份也成功变身为一只券商股。

决心做大做强证券业务的湘财股份,在11月27日晚间发布了定增预案,拟对不超过35名 的特定投资者,发行不超过8.05亿股股票,募集资金总额不超过60亿元。

其中,最大的手笔用于增资湘财证券,拟不超过42亿资金。由于券商的发展格外依赖资本金,湘财证券收获如此大手笔的增资,无疑是重大利好。

公告显示,本次增资湘财证券,将投向四大业务,分别为:证券自营与直投业务不超过12亿元,金融科技、风控合规建设不超过3亿元,资本中介业务(融资融券和股票质押等)不超过25亿元,证券经纪业务及网点布局优化不超过2亿元。细看四大投向,一大半资金都投入到资本中介业务上,也称作信用业务。

天风证券研报显示,2019年,证券行业经纪、自营、投行和信用业务等几大业务中,增长最为迅猛的就是信用业务,同比实现翻倍增长,增幅高达115.81%,增长至463.66亿元。

今年前三季度,两融余额大幅提升,使得利息收入大增。截至2020前三季度,上市券商的利息净收入合计409.5亿元,同比增长26%。其中,第三季度单季利息净收入为158亿元,环比增长18%。年初至今,融券业务余额快速提升,现已突破千亿元。

所以,湘财证券发力信用业务显然是一个不错的方向。

值得注意的是,今年11月份,湘财股份在投资者交流活动中表示:湘财证券将持续进行产品创新,为客户提供更加完善的服务。此次定增资金安排中,湘财股份专门规划3亿元用于金融科技和风控合规的建设,湘财证券将通过对金融科技的持续投入,提升在大数据、云计算、区块链及人工智能等方面的优势,促进业务转型与重构,提高经营管理效率。

据中证协统计,2019年末湘财证券总资产规模位列行业第58名,净资产规模位列行业第63位,净资本规模位列行业第59位,为一家中小型券商,与行业头部券商还有一定的差距。

13亿用于收购大智慧,目前尚未完成过户

今年8月15日,刚刚拿下湘财证券的湘财股份,计划以26.74亿元的现金,从新湖集团手上收购大智慧15%的股权,备受市场关注。那么如今进展如何呢?

在此次定增预案中,湘财股份表示,60亿募集资金中,拟投入13亿元用于支付收购大智慧 15%股份的部分收购款。

在2020年10月,湘财股份的股东大会审议批准了以26.74亿元价格收购大智慧15%股份的相关议案。截至目前,湘财股份与交易对方签订了股份收购协议,尚未完成股份过户相关手续。

湘财股份称,随着金融科技的高速发展,大数据运营、智能化决策和区块链可信协同将成为证券行业的新模式,湘财将与大智慧共同创新,合力打造新一代互联网证券平台。

此外,为满足湘财股份业务发展对流动资金的需求,拟投入不超过5亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。

已有9家券商完成定增,募资达771亿元

值得注意的是,在证监会发布再融资新规后,为了做大做强证券业务,今年已有多家券商定增、发债以及配股来增强资本金。

就定增来看,截至目前,已有国信证券、海通证券等9家券商完成定增发行,实际募资总额为771.88亿元,其中海通证券募集资金达到200亿元,为今年定增金额最高的券商。

此外,还有5家券商的定增预案等待实施,累计金额为468.56亿元,其中天风证券、浙商证券个中信建投的定增金额均超过100亿元。

证券公司定增热情高涨也与宽松的利率环境和资本市场稳健向好等因素密切相关,多家券商纷纷在市场行情趋势较好时,开启定增等再融资模式。不过,无论是配股、定增,还是发债,证券公司多渠道融资的目标主要做大资本中介业务、补充运营资本。

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