重组不满半年,湘财股份再发近60亿定增,拟42亿增资湘财证券

图片来源:视觉中国

记者 | 张艺

借壳上市不足半年的湘财股份(600095.SH)计划通过融资来提升自身在券商行业地位。

日前,湘财股份发布公告,公司拟非公开发行不超过8.05亿股股票,募集不超过60亿元资金,主要用于增资湘财证券等。

2020年6月,哈高科完成对湘财证券99.73%股份的收购,转型为证券服务业。今年8月,哈高科又宣布收购大智慧(601519.SH)15%的股权,并通过与大智慧进行业务协同,在金融科技等领域开展深入合作,共同打造新一代互联网证券平台。9月30日哈高科更名为湘财股份。

但在同行上市公司之中,湘财股份却排在尾部梯队。申万证券板块49家A股上市公司中,以营业收入和净利润规模来看,湘财股份2020年前三季度以不足20亿元和3.57亿元的表现排名在四十开外,归属于上市公司股东的净利润同比增长5.21%,也是勉强守住了正增长。

根据中国证券业协会统计,2019年末湘财证券总资产规模位列行业第58名,净资产规模位列行业第63位,净资本规模位列行业第59位。可见湘财证券与头部券商差距不小。

在此背景之下,受困于资本金的湘财股份对券商业务的增资加码显得十分必要。

此次拟募资的不超过60亿元中,有不超过42亿元用于增资湘财证券,不超过13亿元用于支付收购大智慧15%股分的部分收购款,不超过5亿元用于补充流动资金及偿还银行借款。

湘财股份拟定增募投项目

证券行业属于资本密集型行业,湘财股份认为增资湘财证券存在必要性。

湘财股份表示,目前公司正面临着来自四个方面的竞争,大型证券加速抢占市场份额,行业“马太效应”愈发明显;境外证券公司对国内证券公司产生正面竞争;银行、保险、基金、信托等其他金融机构切入证券公司展业领域;互联网金融也正冲击证券公司传统业务。

湘财证券表示,公司的资本规模与行业领先的证券公司之间仍存在较大的差距,使得湘财证券的转型发展受到一定的制约,湘财证券有必要借助资本市场的融资优势,为新一轮的行业竞争提供必要的资金保障。

在不超过42亿的增资中,最大一笔是用于资本中介业务(融资融券和股票质押等),不超过25亿元。资本中介业务也是近年来券商行业业绩增长最为迅猛的业务。

此外,还有不超过12亿元用于证券自营与直投业务;不超过3亿元用于金融科技、风控合规建设;还有不超过2亿元用于证券经纪业务及网点布局优化。

同时,此次湘财股份定增,有不超过13亿元拟用于支付收购大智慧 15%股份的部分收购款,

事实上,自证监会发布上市公司再融资新政以来,今年已有多家券商通过发行债券、配股、定向增发等方式来增强资本实力。

其中,今年下半年以来,市场行情趋好,第一创业定增募集资金42亿元,中原证券非公开发行募集资金36.45亿元,海通证券定增募集资金200亿元,国信证券定增募集资金150亿元,西南证券(600369.SH)募资49亿元,南京证券(601990.SH)募资43.75亿元。

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