智通港股早知道︱(11月30日)医药板块不宜轻易抄底,消费电子股考虑逢低吸纳

【重要数据】

【智通观点】

1. 上周五美股截至收盘,道指涨37.90点或0.13%,报29910.37点;纳指涨111.44点或0.92%,报12205.85点;标普500指数涨8.70点或0.24%,报3638.35点。感恩节过后,黑色星期五为美国重要的假期购物拉开序幕,投资者将以电商和行动数据等指标作为衡量消费者信心的依据。上周五美股提前休市,港股ADR指数微涨,按比例计算,收报26956点,涨61.92点或0.23%。

2. 沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共识。为进一步完善互联互通机制,沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围的如下措施安排达成共识:一是科创板股票纳入沪深港通标的范围的安排;二是在港上市的生物科技公司纳入港股通标的范围的安排。下一步,沪深港交易所将积极推进完成相关市场准备工作,预计自本公告发布之日起一个月后将上述生物科技公司股票纳入港股通股票范围。股份名称结尾不含“B”字标识且在本公告发布之时已是港股通股票的生物科技公司则不受影响

3. 国家外汇管理局海南省分局印发《海南自由贸易港内公司境外上市登记试点管理办法》,决定在海南自由贸易港开展港内公司境外上市登记改革试点。《管理办法》明确,海南自由贸易港内公司经中国证券监督管理委员会许可,可以在境外发行股票(含参与型优先股及股票派生形式证券)等证券,并在境外证券交易所公开上市流通。港内公司境外上市登记及变更、注销登记,可在国家外汇管理局海南省分局辖内银行直接办理。

4. 五大银行齐发公告,暂停账户贵金属投资新开户。11月27日,包括工行、建行、农行、交行、招行等在内的五家银行均就账户贵金属做出风险提示,并暂停相类账户的新客户开立。各家银行给出的暂停新客户开立账户原因均与受国际政治经济形势及卫生事件等影响,贵金属市场价格波动剧烈,投资交易风险加大有关。

5. 上周五特斯拉涨2.04%,市值超5550亿美元,超过伯克希尔哈撒韦,成为市值排名第六的美国公司。今年以来,特斯拉股价累涨超过600%。持续关注比亚迪股份(01211)股价趋势。

6. 国家外汇管理局相关负责人29日透露,近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙(QDLP)/投资企业(QDIE)试点规模,进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。同时,还将稳步扩大QDLP试点区域,拟新增海南自由贸易港和重庆市开展QDLP试点,更好支持海南自由贸易港建设和成渝经济圈发展。

7. 深圳超级网红盘华润城润玺(润4)选房结束,冻资339亿。持续了两天的润4选房大战终于落幕。1171套房,均价13.2万/㎡,9690批客户,冻资339亿。“买到房相当于中500万”“万人抢房”“众筹打新”等成为人们热议话题。对此,新华社重磅发声:抑制楼市“打新热”需要“硬核”举措。留意华润置地(01109)股价变化。

8. 据多家英国媒体报道,英国有望成为第一个批准新冠疫苗的西方国家,独立监管机构将在几天之内批准辉瑞/BioNTech旗下mRNA疫苗,最早将于12月7日接种。关注康希诺生物-B(06185)、国药控股(01099)股价波动。

9. 根据新华社报道,重庆、贵州、云南、湖南、广西五省区市日前组成采购联盟,在重庆市开展第一批常用药品联合带量采购,共中选15个品种、187个品规,药品最高降价幅度达83.54%。受药品集采预期影响,公募基金第三季度大幅减持医药股,医药主题基金的净值近期跌幅显著,A股生物医药指数自八月至今跌幅超过30%。生物医药股板块、医疗器械板块下跌中继,不宜轻易抄底

10. 据《证券时报》,中金公司认为,经济数据仍然较为强劲、全球经济复苏大趋势仍在持续的背景下,短期复苏交易可能仍是主线,重点关注低估值、有正面催化因素的板块。与此同时,市场对于潜在政策退出影响关注度较高;在近年机构投资者连续获取较好的收益后,临近年底,整体风险偏好不高,也需要注意这些因素对市场的影响。同时,少数新经济领域累计调整幅度已经不小,如部分消费电子股,可以考虑逐步逢低吸纳。

【公司要闻】

和铂医药-B(02142)于11月30日-12月3日招股 拟发行1.38亿股

远大医药(00512)与比利时eTheRNA达成大中华地区独家战略合作及全球创新产品授权协议

亿达中国(03639):有关潜在交易讨论仍在进行并无重大进展

因部分超额配股权获行使 药明巨诺-B(02126)发行合共1172.95万股

粤海置地(00124)以27.074亿元竞得一幅佛山商住用地

翰森制药(03692)附属开发的2.2类创新药“奥氮平口溶膜”获药品注册批件

九毛九(09922)已与两间鲈鱼食材供应商成立合营公司方式建立合作关系

中远海发(02866)拟以3.27亿美元购买16艘在建散货船并出租

中国交通建设(01800)拟斥资13.25亿元参投葡萄牙上市工程建筑类公司23%股权

国银租赁(01606)拟以12.58亿元转让地铁设备等资产及应收租赁款债权

【业绩速递】

中国天然气(00931)中期股东应占亏损同比减少45.5%至3554.3万港元

盈转亏 中国汽车新零售(00526)预期取得中期亏损

希望教育(01765)前八月股东应占净利同比减少75.66%至1.19亿元

中期股息每股2港仙 优品360(02360)中期股东应占溢利同比增加165.21%至3568.9万港元

中期息每股10港仙 中国燃气(00384)中期股东应占溢利增3.66%至50.9亿港元

越秀交通基建(01052):广州北二环高速10月路费收入同比减少1.2%至约9745.1万元

翠华控股(01314)中期拥有人应占亏损扩大74.5%至7764.5万港元

每股派10港仙 天德地产(00266)中期权益股东应占亏损约3.16亿港元 同比扩大约68.99%

雅各臣科研制药(02633)中期股东应占溢利约为1.025亿港元 同比减少约19.4%

东英金融(01140)中期溢利同比增59.89%至4.25亿港元

华南城(01668)中期股东应占溢利增4.04%至6.54亿元

盈转亏 力宝(00226)中期股东应占亏损约5.1亿港元

【宏观及行业】

1.港交所环球上市服务部高级副总裁韩颖姣表示,截至今年10月底,超过120家公司在香港上市,募集资金规模将近2500亿港元,从行业的细分角度来看,新经济公司募集资金占比达到70%以上。

2.发改委副主任连维良:2019年中国社会消费品零售总额首次突破40万亿元,相比2015年增长42%以上,中国即将超过美国,成为全球最大的消费品零售市场。

3.农业农村部尹成杰:要推动通用航空产业和乡村振兴战略有机结合。通用航空产业与乡村振兴战略结合可主要从四方面入手,包括利用“无人机 互联网 区块链 大数据 监测管理系统”,加强农情和林情的监测;助力现代农产品流通体系建设;利用无人机等开展病虫害防治和监测;防范农村重大自然灾害。

4.外管局副局长郑薇:应加快提升金融市场国际化水平,推动实现符合国际惯例的证券投资开放政策,常态化地发放QDII额度,实施“跨境理财通”试点,整合金融市场开放渠道。

5.美国奥多比分析公司28日公布的数据显示,27日即“黑色星期五”当天,美国在线消费额同比激增21.6%,达90亿美元,创历史同期新高。

6.有消息称,汇丰控股正在酝酿全面退出美国的零售银行市场。消息人士称,汇丰高管层将在未来几周向董事会概述该计划。他们还可能建议减少投资银行活动,以聚焦国际客户并将重点放在亚洲和中东。汇丰拒绝对此置评。

【主要股东增减持】

11月24日,摩根大通增持国药持股(01099)168.496万股,每股作价18.7524港元,总金额约为3159.7万港元。增持后最新持股数目约为6860.4万股,最新持股比列为5.11%。

11月24日,摩根大通增持香港交易所(00388)94.69万股,每股作价388.8794港元,总金额约为3.68亿港元。增持后最新持股数目约为8941.63万股,最新持股比例为7.05%。

【大行评级】

国盛证券:品牌红利释放业绩超预期 维持波司登(03998)“买入”评级

国盛证券:重申“买入”碧桂园服务(06098) 予目标价60港元

富瑞:重申买入阿里健康(00241),乐观情景下看37元

大和:中国太平(00966) 估值过低 重申“买入”评级

麦格理:看好港交所(00388)有多重盈利推动 给予目标价392元

【交易闹铃】

招股中:大唐集团控股(02117),领地控股(06999),华润万象生活(01209),佳源服务(01153),京东健康(06618),和铂医药-B(02142);

业绩公布:美团-W(03690),新高教集团(02001),枫叶教育(01317),中国生物制药(01177),雄岸科技(01647),锦胜集团(控股)(00794),顺腾国际控股(00932),均安控股(01559),STERLING GP(01825),中国唐商(00674),快餐帝国(01843),皓天财经集团(01260),鼎亿集团投资(00508),万景控股(02193),进阶发展(01667),普汇中金国际(00997),中国华星(00485),兆邦基地产(01660),润中国际控股(00202),中国置业投资(00736),中国春来(01969),艾伯科技(02708),元亨燃气(00332),四洲集团(00374),自然美(00157),西伯利亚矿业(01142),宝积资本(08168),信保环球控股(00723),木薯资源(00841),美亚娱乐资讯(00391),管道工程(01865),中国投资开发(00204),华夏文化科技(01566),VICON HOLDINGS(03878),允升国际(01315),立德教育(01449),金榜集团(00172),新华通讯频媒(00309),香港食品投资(00060),太兴置业(00277),国投集团控股(01386),世纪集团国际(02113),B & D STRATEGIC(01780),L’OCCITANE(00973),鲜驰达控股(01175),必瘦站(01830),中国动力控股(00476),义合控股(01662),裕田中国(00313),AV CONCEPT HOLD(00595),恒益控股(01894),港通控股(00032),耀莱集团(00970),结好控股(00064),中国资源交通(00269),中国卫生集团(00673),汇能集团(01539),慕诗国际(00130),冠华国际控股(00539),俊裕地基(01757),建成控股(01630),中国环保能源(00986),富石金融(02263),中发展控股(00475),敏捷控股(00186),胜龙国际(01182),中国汽车新零售(00526),奥克斯国际(02080),昌兴国际(00803)。

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