牛市早报|新三板转板细则出炉,科创板股票将纳入沪港通

11月27日收盘, 上证指数报3408.31点,上涨38.57点,上涨1.14%,成交额3260.7亿元;深证成指报13690.88点,上涨90.89点,上涨0.67%,成交额3996.52亿元,两市合计成交额7257.22亿元;创业板指报2618.99点,上涨9.6点,上涨0.37%,成交额1609.37亿元。

盘面上看,行业板块涨多跌少,其中银行等板块涨幅居前,通信板块表现颓靡。

本周即将进入2020年度最后一个月,中信建投发布12月策略观点称,展望12月行情,宏观经济修复、企业盈利改善、居民储蓄向股市搬家是支撑市场上行的主要因素,而在“强监管 收货币”政策框架下四季度国内政策重心由宽信用转回防风险、去杠杆、淘汰僵尸企业,宽信用政策逐渐退出,同时伴随着信用债风险集中暴露压制风险偏好水平,市场将延续上有压力、下有支撑的箱体震荡走势,以低估值、顺周期板块的风格切换行情或较为明显。

建议投资者把握震荡行情中低吸机会,切勿追高。配置方向上,建议战略性布局券商、保险、银行为主的大金融板块,把握顺周期的制造业和可选消费等经济复苏受益方向,如家电、汽车、工程机械、建材及化工行业等,积极关注“十四五”规划政策导向下新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等主题性投资机会。同时随着年底临近,年报业绩大幅预增个股或逐步受到资金青睐。

中信证券发布研报也认为,A股正处于轮动慢涨期,多因素共振将持续改善基本面预期,抬升市场底线,而信用的个案风险带来的扰动有限;建议围绕周期品和可选消费板块,继续强化顺周期品种的配置。

周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包括铜和铝,以及价格重回需求驱动的锂;化工板块中推荐化纤。可选消费方面,除了家电、汽车、白酒、家居外,可以开始关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。

中原证券29日发文表示,2021年国内基本面延续疫情后修复,将逐步转入主动补库存周期内,A股盈利表现继续向好,股市中枢震荡上行;2021年在资本市场改革、“十四五”规划开局以及周期性因素作用下,A股资产端结构明显进一步优化,并带动资金端从总量到结构相应优化;2021年库存周期分化和盈利动力源切换导致行业间复苏进程分化日趋明显,预计A股将再度回归成长风格。

天风策略团队刘晨明等发布研报认为,从整个市场来看,资金加配科创板是趋势性行为。科创50超过90%权重集中于新一代信息技术、生物技术与高端装备等行业,代表的正是当前新的科技浪潮与国产替代趋势,而其显著高于其他板块的研发投入,也赋予了科创50指数长期向上的内生动力。

在新的科技浪潮与国产替代趋势下,科创板长期投资价值十分显著,科创板将会成为居民存款搬家的重要阵地,持续获得增量资金的配置。而随着增量资金加大对科创板的配置,也会在中长期进一步支撑科创板特别是科创50的走强,反过来会进一步吸引增量基金加大配置。

11月30日,你还应关注以下消息:

1. 2020年11月28日,由中国金融学会主办的“2020中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”在北京召开。证券会副主席阎庆民表示,健全常态化退市机制,实现“退得下”“退得稳”。上市公司有进有出、优胜劣汰,才能“流水不腐、户枢不蠹”;“只进不出”将扭曲市场估值体系,导致逆向选择、劣币驱逐良币。提高我国退市机制的适应性,也要通过重组一批、重整一批、退市一批,拓宽多元化退出渠道。同时,对于严重财务造假的“害群之马”、丧失持续经营能力的“空壳僵尸”,增强退市刚性,决不允许“久拖不退”。落实新《证券法》,推动投保机构代表人诉讼制度尽快通过典型个案落地,实现市场出清与保护投资者的双重目标。

2. 11月27日晚间,沪深交易所出台有关新三板转板规则的征求意见稿,明确了精选层挂牌公司向科创板或创业板转板的上市条件、股份限售要求、上市审核安排及上市保荐履职等重要内容。

值得注意的是,转板上市不涉及新股发行。从转板门槛来看,需精选层连续挂牌一年以上;股本总额不低于人民币3000万元;股东人数不少于1000人;董事会审议通过转板上市决议公告日前连续60个交易日股票累计成交量不低于1000万股;要符合相应上市板的发行条件和行业定位。从审核时限来看,交易所要在受理之日起2个月内,作出是否同意转板上市的决定。

3. 11月27日沪深交易所表示,为进一步完善互联互通机制,沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识。其中,科创板股票将被纳入沪深港通标的范围。据了解,沪深港交易所将推进相关业务技术准备工作,预计于2021年初完成市场准备工作后将上述科创板股票纳入沪深港通股票范围。

公告还称,在港上市的生物科技公司将被纳入港股通标的范围。内地投资者将可以实现对港股生物科技板块的投资。

4. 11月27日,包括工行、农行、中行、建行、交行、招行等在内的六家银行陆续就账户贵金属做出风险提示,并暂停相类账户的新客户开立。

5. 11月30日,统计局将公布11月官方制造业PMI。根据国家统计局10月31日公布的数据,10月份,中国制造业PMI为51.4%,虽略低于上月0.1个百分点,但自7月份以来始终位于51.0%及以上,已连续8个月处于扩张区间。 从分项看,新订单指数为52.8,与9月持平,连续第8个月处于扩张空间,生产、原材料库存、从业人员指数均小幅下降。10月非制造业商务活动指数为56.2,较上月上升0.3,为连续第三个月上升。其中,服务业商务活动指数为55.5,较上月上升0.3。建筑业商务活动指数为59.8,较上月下降0.4。

6. 国家外汇管理局相关负责人29日透露,近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙(QDLP)/投资企业(QDIE)试点规模,进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。该负责人透露,同时,还将稳步扩大QDLP试点区域,拟新增海南自由贸易港和重庆市开展QDLP试点,更好支持海南自由贸易港建设和成渝经济圈发展。

7. 根据发行安排,本周暂有10只新股上市申购,具体如下:

周一:杭华股份 申购代码:787571

周二:科兴制药 申购代码:787136

欧科亿 申购代码:787308

周三:彩虹集团 申购代码:003023

思进智能 申购代码:003025

西上海 申购代码:707151

舒华体育 申购代码:707299

周四:立方制药 申购代码:003020

航亚科技 申购代码:787510

恒玄科技 申购代码:787608

8. 美东时间周五,美股三大指数收涨,纳指、标普创收盘历史新高。截至收盘,道琼斯工业平均指数收涨37.90点,涨幅0.13%,报29910.37点;纳斯达克综合指数收涨111.44点,涨幅0.92%,报12205.85点;标普500指数收涨8.70点,涨幅0.24%,报3638.35点。

个股方面,新能源汽车股特斯拉涨超2%,股价续创新高,报585.76美元,最新市值超过5500亿美元。哔哩哔哩涨4.60%,股价刷新历史纪录高位。

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